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原油周报:产量!库存!油价一夜回解放前

http://www.600780.net 2017年6月19日 中国化工产品网
超供持续,油价承压,现货价格已经深度贴水。本周油价利空因素接连袭来。OPEC月报显示其5月产量较4月上涨,IEA月报显示全球原油产量和库存水平继续上涨。EIA汽油库存数据同样出现上涨情况,虽然API原油库存下跌,但难以抵消利空对油价的打压。截至周末,布油收于47.29美元/桶,跌1.79%;WTI收于44.68美元/桶,跌2.51%,已经回到去年减产前水平。
OPEC内部的搅局者接连出现,减产前景难言乐观。之前是伊拉克对美国原油出口数据首超沙特,填补沙特减供的缺口。现在是OPEC月报显示享受豁免的利比亚和尼日利亚分别环比增长约18万桶/天。相比利比亚140万桶/天的产量高点,当前产量只有73万桶/天,潜力很大。我们坚持认为,尽管沙特等国减产执行力度尚佳,但OPEC内部搅局者众多,加之美国增产,OPEC减产努力已经做了嫁衣裳。长此以往,不排除有坚持减产的国家退出协议之可能。要想油价不跌破40美元则必须依靠减产,但仅靠减产也并不能有效支撑油价站上60美元或者更高,陷入减了白减、又不得不减的僵局。
非OPEC国家增产成为当下主要的边际变量。非OPEC国家的情况通常被市场忽略,但其正在成为重要的边际变量。我们日常监测的数据显示(图9-图14),主要产油国如巴西、挪威、加拿大的产量总体增长;墨西哥产量基本触底,扩大油产的意愿较为强烈;俄罗斯产量在高位维持。当前,部分对能源经济高度依赖的国家的诉求很强烈,进一步增产抢占份额的可能性很大。
去库存进程大概率延后。IEA月报显示4月OECD国家库存水平为30.45亿桶,较5年(12-16年)平均高出近3亿桶,超出我们预期。这部分库存将影响原油供给走向再平衡。当前减产只是减缓了原油产量释放的速度。我们认为潜在产量释放只是时间问题,早放比晚放更加主动,去库存过程将延后。
美国原油钻机连涨22周,符合我们预期,超市场预期。截至6月9日当周,美国活跃石油钻机数增加6台至747台,连涨21周,再次刷新15年4月以来新高;美国原油产量距离"今年夏天挑战历史高点"近在眼前,过去大半年美国原油产量以每月超10万桶/天速度增长,6月9日当周达933万桶/天。尽管超出大部分市场观点的预期,但完全符合我们16Q4时的观点。我们认为今年美国原油平均产量有望超2015年的931万桶/天。
维持去年下半年以来的"中油价"观点,重点关注PDH、天然气和涤纶长丝三条主线。未来1年油价波动的主因依然是OPEC减产力度与美国页岩油产量增长速度之间的动态博弈。减产只是封杀下跌的下限区间,中油价区间短期难以突破;考虑到页岩油的完全成本,也无需对油价过于悲观;我们维持17年布油均价在54美元/桶的观点。基于此判断,应持续关注3条主线:第1条线是丙烷脱氢制丙烯(PDH)高景气,推荐龙头东华能源及卫星石化;第2条是涤纶长丝的中期复苏,建议关注龙头桐昆股份;第3条线看好具有天然气一体化产业链优势的中天能源。

关键词:原油 价格库 作者: 编辑:江涛
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